Фокус развития: Казахстан

Ожидается, что производство пшеницы в Казахстане в 2024-25 годах восстановится благодаря повышенной влажности почвы, что повысит урожайность, а правительство продлило на шесть месяцев ограничения на импорт пшеницы. Первоначальный запрет был введен в октябре 2023 года на шесть месяцев для предотвращения “серых схем” импорта дешевой пшеницы из приграничных районов России для реэкспорта. Апрельское продление продлевает запрет до середины октября, с определенными исключениями. Пшеница является крупнейшей культурой в стране по площади посевов, составляя 80% зернового производства. По оценкам Отдела сельского хозяйства зарубежных стран Министерства сельского хозяйства США (FAS), производство пшеницы в 2024-25 годах составит 15,8 миллиона тонн. Засуха и чрезмерные дожди привели к снижению производства на 26% в 2023-24 годах по сравнению с предыдущим сезоном до 12,1 миллиона тонн. Урожайность также снизилась на 28% с гектара.

Кроме пшеницы, Казахстан производит ячмень, хлопок, подсолнечник и рис. По оценкам FAS, экспорт пшеницы и пшеничной муки в 2023-24 годах составил 10 миллионов тонн, но в 2024-25 годах экспорт ожидается на уровне 11,1 миллиона тонн. Казахстан является крупнейшим экспортером муки в регионе, поставляя её главным образом в другие страны Центральной Азии и Афганистан. Однако страна стремится продолжить расширение торговли с Китаем, увеличив экспорт зерна с 750 тысяч тонн в 2019 году до 3,5 миллиона тонн в 2023 году. Сельское хозяйство является ключевой частью экономического, социального и экологического развития Казахстана, согласно данным Всемирного банка, и является крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии и единственным значительным экспортером. Страна обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом, имея пятое по величине в мире количество сельскохозяйственных земель с 25 миллионами гектаров пахотных земель и более 70 миллионов гектаров пастбищ. Она обладает достаточными водными ресурсами, относительно чистой производственной базой для создания высококачественных продуктов, близостью к крупным рынкам и растущими инвестициями в транспортные и торговые коридоры, сообщает Всемирный банк.

Правительство стремится использовать неиспользованный потенциал сектора для экспорта, создания рабочих мест и устойчивого роста, отмечает Всемирный банк. Однако необходимы критические инвестиции и трансформации как в государственном, так и в частном секторах. Разработан национальный план развития сельского хозяйства на 2021-25 годы для повышения конкурентоспособности путем улучшения эффективности труда, удвоения сельскохозяйственного экспорта, производства ключевых продуктов питания внутри страны и увеличения доходов в сельской местности. План по увеличению эффективности труда включает субсидии сельхозпроизводителям на приобретение оборудования, увеличение площади орошаемых земель, повышение среднего веса крупного рогатого скота, увеличение использования высококачественных семян, удобрений и пестицидов, а также внедрение научных исследований и разработок в сельское хозяйство.

Посевная площадь пшеницы в 2024-25 годах оценивается в 13,2 миллиона гектаров с производством 15,8 миллиона тонн. По данным FAS, текущий уровень влажности почвы способствует положительным прогнозам для озимой пшеницы благодаря обильным дождям осенью и выше среднего количества снега зимой. Поверхностная и подповерхностная влажность почвы в северных зернопроизводящих регионах в апреле была выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным USDA Crop Explorer. Западный и Северный Казахстан пострадали от сильных наводнений, что привело к потере скота. Зернопроизводители сообщили, что наводнения оказали меньшее влияние на рядовые культуры, так как большинство пшеничных полей защищены дамбами. “Наводнения повредили некоторые зернохранилища и другую инфраструктуру”, отмечает FAS. Из-за возможного дефицита семян, вызванного наводнением, полугосударственная компания Food Contracting Corp. предоставит семена на условиях рассрочки. Фермеры, пострадавшие от наводнений, также смогут получить кредиты с государственной поддержкой с до 24 месяцев на погашение. Потребление в 2024-25 годах оценивается в 4,7 миллиона тонн, что на 250 тысяч тонн меньше, чем в 2023-24 годах, сообщает FAS. “Ожидается снижение потребления пшеницы, поскольку качество улучшится в этом году и увеличится экспорт”, говорится в отчете.

Производство ячменя в 2024-25 годах оценивается в 3,25 миллиона тонн, что выше 2,6 миллиона тонн прошлого сезона, благодаря улучшенным прогнозам урожайности на уровне 1,3 тонны с гектара. Потребление, которое в основном идет на корм животных, оценивается в 1,8 миллиона тонн. “Многие фермеры, занимающиеся выращиванием ячменя, сообщили о намерениях продолжать его посадку в предстоящем сезоне, так как существует сильный спрос со стороны внутренней кормовой промышленности”, отмечает FAS. “Однако намерения по посадке ячменя могут быть осложнены дефицитом доступных семян ячменя на рынке”. Казахстан также наблюдал рост производства масличных культур за последние годы с 2,5 миллиона гектаров в 2020 году до 3,4 миллиона гектаров в 2022 году. Ожидается, что производство достигнет 5 миллионов гектаров к 2027 году благодаря увеличению использования современных методов производства, благоприятным внутренним ценам и сильному экспортному спросу со стороны Китая. Однако сектор сталкивается с проблемами в виде неточных рыночных статистических данных, непоследовательной государственной политики и сложной транспортной логистики, сообщает FAS.

Производство муки и экспорт. Мельничные предприятия в стране находятся в частной собственности с 1991 года. К концу 1990-х годов в Казахстане было 1000 мельниц. Консолидация за эти годы снизила их количество до 270 предприятий с общей производственной мощностью 9,3 миллиона тонн в год, согласно данным Министерства сельского хозяйства. После трехлетнего спада страна произвела рекордные 3,4 миллиона тонн муки (в эквиваленте пшеницы) в 2022 году. Производство немного снизилось в 2023 году до 3,05 миллиона тонн. В 2024 году производство также снизилось, достигнув семимесячного минимума в январе – 237 100 тонн, по данным APK-Inform. Объемы производства также были почти на 9% ниже, чем в декабре, и на 3% ниже в годовом исчислении.

Торговля пшеницей и пшеничной мукой является важной частью сельскохозяйственного сектора Казахстана. По оценкам FAS, импорт пшеницы в 2024-25 годах составит 2 миллиона тонн, так как спрос на российскую пшеницу со стороны местных мельниц и птицеферм, как ожидается, продолжится. Исключения из ограничений на импорт в Казахстан предоставляются для железнодорожных поставок на мельницы и птицефабрики для их собственного производства и потребления. Импортируемая пшеница не может быть продана на внутреннем или внешнем рынках. Казахстан будет вторым крупнейшим экспортером муки в 2024-25 годах с оценочными 2,5 миллиона тонн (в эквиваленте пшеницы), согласно Международному совету по зерну. В 2023-24 годах с сентября по февраль Казахстан экспортировал 4,1 миллиона тонн пшеницы и пшеничной муки, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узбекистан, Афганистан и Таджикистан являются тремя крупнейшими покупателями. Экспорт в Узбекистан составил 1,8 миллиона тонн, что на 18% меньше, в Афганистан – 889 тысяч тонн, что на 36% меньше. Таджикистан импортировал на 5% меньше – 615 тысяч тонн.

Партнерство с Китаем. Между тем, экспорт пшеницы и пшеничной муки в Китай увеличился в семь раз с сентября по февраль 2023-24 годов, сообщает FAS. Общий экспорт в Китай в 2023 году достиг 3,5 миллиона тонн по сравнению с 750 тысячами тонн в 2019 году. Торговцы отметили, что рост связан с интересом китайских покупателей к импорту пшеницы для кормовых нужд

, сообщает FAS. Китай также стал основным направлением для экспорта ячменя из Казахстана в объеме 723 тысяч тонн в 2023-24 годах, что почти в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом, отмечает FAS. “Этот рост обусловлен высоким спросом на корм для животных и сравнительно благоприятными ценами на казахстанский ячмень по сравнению с другими источниками”, говорится в отчете.

Правительство Казахстана считает Китай критическим торговым партнером и работает над укреплением отношений с восточным соседом. В феврале Китай снял ограничения на экспорт мяса из-за ящура, что позволило Казахстану возобновить экспорт продукции животноводства в Китай. В июне этого года запланирован первый казахстанско-китайский зерновой форум в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Казахские официальные лица заявили, что форум станет значительным шагом на пути к укреплению сотрудничества в области поставок зерна с участием представителей бизнеса, государственных учреждений и государственных компаний, занимающихся регулированием экспорта/импорта зерна и переработанных продуктов. Страны также предложили создание совместного подкомитета по сотрудничеству в области сельского хозяйства с рабочей группой, состоящей из сотрудников министерств транспорта и сельского хозяйства Казахстана и сотрудников железнодорожного и таможенного управления Китая.

Источник: World Grain